Маршал Василевский организовал экстренное заседание в штабе Красной Армии, поставив задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасным оружием. На дальневосточную базу прибывает поезд с военными, в составе которого разведывательный отряд. Их цель — обнаружить расположение завода. В отряде находятся сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить местоположение объекта, им необходимо добраться до Харбина для контакта с советским агентом Рыбаком. К разведчикам присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который вступает в противостояние с заклятым врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противоборство, ведь японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища химического оружия под заводом.
