В самом сердце дремучих лесов раскинулся старинный город Ллорис, некогда основанный эльфами. Давным-давно люди вытеснили эльфов из этого места, и теперь Ллорис находится под властью жестокого шерифа, который наживается на его обитателях. Он безжалостно увеличивает налоги, загоняя людей в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Те, кто осмеливается восстать, сталкиваются с изгнанием и пытками. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не доверяя людям, с которыми они не имели дел уже двести лет, стремятся сохранить свой хрупкий мир.
