В небольшом и живописном городке Калязин, ничем не отличающемся от множества подобных, скрывается институт, занимающийся... исследованием магии. В один из дней из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная гневом и жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных и водных существ. Ее цель — очистить реальный мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, решивший спасти своих родных и вернуть Калязин к прежней жизни, вступает в противостояние с колдуньей. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако, Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в городе разгорается серьезная битва за выживание, любовь и право оставаться людьми.