В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к крупнейшей ярмарке года. Однако спокойствие города нарушает жестокое убийство одного из самых влиятельных его жителей — лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого преступления берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. В процессе раскрытия дела он сталкивается с темными силами, которые бросают вызов его разуму. Чтобы одолеть их, Алексей вынужден поставить на карту всё: свои чувства, репутацию и даже собственную жизнь.