Полковник Николай Устюжанин, бывший оперативник военной контрразведки и мастер боевых искусств, всегда готовый рисковать жизнью ради выполнения миссий, сталкивается с неожиданным провалом: операция оборачивается трагедией, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает предателя в команде, но его временно отстраняют от работы до завершения внутреннего расследования. Чтобы выявить «крота», который, по его предположениям, попытается устранить его, Николай отправляется в уединенную деревню к бывшему сослуживцу, ныне возглавляющему приграничный район, и начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако новая роль оказывается не менее рискованной, чем предыдущая деятельность: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, постепенно раскрывая, что некоторые из его предшественников исчезли бесследно или были убиты.
